5.) CRM-Kontakte Kunde, Vorangebotsgespräch und 3D-Planung

00:00 Kundenkontakt im Vorangebotsgespräch
00:40 Informationen für die Angebotserstellung
01:55 Angebote und Aufträge
02:27 3D-Konfiguration für Angebote
03:48 Angebotserstellung und PDF-Angebot

0:01 Als Nächstes schauen wir uns mal einen Kundenkontakt etwas genauer an. Hier nochmal die bekannte Übersichtseite, rechts mit dem Kommunikationsweg. Was hier neu ist, ist dieser Bereich Vorangebotsgespräch. 0:21 Das heißt, mit diesem Kunden wurde im Vorfeld vor Angebotserstellung ein Vorangebotsgespräch geführt. Das machen wir bei fast jedem Kunden ab einer gewissen Größenordnung, wo was nicht machen sind, Bestandskunden, wo zum Beispiel nur ein Ersatzteil oder ein Einzelter nachbestellt wird. 0:37 Aber ansonsten gehört dies vor dem Geburtsgespräch zum Standard. Wir können hier mal draufklicken und es öffnet sich dann eine entsprechende Seite. 0:47 Mit vielen Informationen, was sind die Kaufmotive des Kunden? Wie möchte er das Produkt einsetzen? Was schwebt ihm überhaupt vor? Hat ihr im Budget, hat ihr Kinder, wenn ja, wie viele, wie will er das Ganze befestigen, braucht er eine TÜV-Abnahm, ist das Ganze für den öffentlichen Bereich geplant, ist 1:09 er Entscheider, allein Entscheider oder nur Vorbereiter, also solche Informationen, die für die spätere Angebots und fürs gesamte Nachfassen für die Kunden- Kommunikation von Bedeutung sind. 1:24 Hier auch nochmal eine Terminsituation, wann denn, welche Termine hier eingehalten werden müssen. Das Ganze nur angereichert mit entsprechenden Skripten zur Einwandbehandlung, die natürlich noch in Zukunft ein bisschen überarbeitet werden müssen. 1:40 Dann gehen wir mal weiter hier bei dem Herrn Johannes und sehen gehen wir als nächstes in dem Bereich der Angebote, da hatte ich nicht richtig geklickt. 1:53 Wir sehen hier drei Angebote, zweiter von wurden ersetzt durch letztendlich dies oberste, was dann auch zum Auftrag geworden ist und wenn wir hier mal reinklicken, sehen wir auch die entsprechenden Information zu diesem Auftrag. 2:09 Ganz wichtig natürlich die ganzen Produkte, die hier drin sind und wir sehen hier ganzen Elemente, die dann letztendlich zu dieser Gesamtsumme geführt haben. 2:20 Wie wird dieses Angebot erstellt? Das Ganze geht auf Basis der 3D-Konfiguration, die finden wir an dieser Stelle. Jetzt haben wir die Möglichkeit, die entsprechenden Konfigurationen zu öffnen. 2:38 Wir können aber auch alternativ dem gehen wir mal jetzt hier. Wir gehen auf dieses Angebot und öffnen hier unten über diesen Link die entsprechende 3D-Konfiguration. 2:51 Wir bekommen jetzt hier die entsprechende Anlage geladen. Können Sie nochmal anschauen und können auch hier über unseren 3D-Planer hier entsprechend weitere Produkte heranbringen. 3:04 Wir versuchen uns mal hier mit diesem Basketballkorb mal schauen, ob mir das gelingt. Das Ganze ruckelt jetzt ein bisschen. Das liegt einfach an der Loom-Aufzeichnung, die so ein bisschen performance hier nimmt. 3:17 Aber man sieht schon ziemlich genau, wie dieser Ablauf hier vonstatten geht. Hier haben wir auch den Falschutzboden, den wir hier unter dieser Anlage packen können. 3:28 Auch das möchte ich mal eben ausprobieren. Den können wir jetzt hier auf einem Platz hier. Können Sie das Ganze mal von oben anschauen und entsprechend, wenn wir mit dem Ergebnis hier zufrieden sind, das Ganze noch mal speichern. 3:42 Entsprechend wird das Angebot neu berechnet, mit neuen Werten vorsehen, mit neuen Positionen vorsehen. Darauf möchte ich jetzt hier an der Stelle mal verzichten und ja, über diesen gleichen Weg wurde auch damals hier dieses Angebot dann erstellt. 3:59 Ja, das zum Thema Angebotswesen und im nächsten Video gehen wir dir noch mal ein bisschen tiefer rein, wie funktioniert das mit der Angebotserstellung, wie wird also letztendlich das PDF-Angebot für den Kunden dann erstellt.