Manchmal ist es erforderlich, ein Vorangebotsgespräch zu dokumentieren OHNE das bereits ein Kontakt in Bitrix24 angelegt wurde.
Das passiert z.B. wenn ein Kunden anruft.
Hierzu gibt es einen einfachen Weg, das Gespräch trotzdem zu dokumentieren und erst anschließend die Aufzeichnung dem Kontakt zuzuordnen.
Alles weitere findet ihr im Video; hier noch der Link zum Formular.
https://form.jotform.com/tolymp/vorangebotsgespraech
Sinnvollerweise solltet ihr diesen im Browser als Lesezeichen ablegen.