Täglich muss geprüft werden, ob Anzahlungen und/oder Vorkasse-Zahlungen fehlen.
Nach Auftragseingang hat der Kunde Zeit, die Anzahlung zu überweisen. Nach Ablauf der 7 Tage erhält der Kunde von uns eine Erinnerungs-E-Mail.
Dafür wird im DreamRobot ein Filter gesetzt:
Im Filter werden jetzt folgende Parameter eingestellt:
Status: Anhaken bei neg: – bezahlt – gepackt – geparkt
Portale: alle
Datum: von 01.01.2021 bis eine Woche vor aktuellem Datum
(Beispiel: heute ist der 11.11.2022 – eingestellt wird der 04.11.2022)
Zahlenbereich: alles frei lassen
Zahlart: alles frei lassen
Lief-Gebiet: Anhaken Inland und Ausland
Sonstiges: alles frei lassen
WICHTIG ! ! !
Im Feld Suche folgende Begriffe eingeben: -frei -fehlende -Fairplay (Das Minus für den Begriffen bewirkt, das alle Aufträge, die diese Keywords beinhalten, nicht aufgeführt werden.)
Vermerk im Auftrag:
Alle Aufträge über 250,00 € Gesamtbetrag müssen eine Anzahlung leisten. (Ausnahme: Vorkasse, Überweisung und Aufträge, wo der Vermerk hinterlegt ist „keine Anzahlung erforderlich).
Die Spalte Betrag sortieren, sodass die höchsten Werte oben stehen.
Bitte beachten: Versand muss noch dazu gerechnet werden!
Vermerk bei Kommentare (vom Kunden):
„fehlende Anzahlung angemahnt am xx.xx.20xx“ oder
„fehlende Vorkasse angemahnt am xx.xx.20xx“
E-Mail-Vorlage ist bereits in DreamRobot hinterlegt unter:
Das ist eine wiederkehrende Aufgabe, da manche Kunden auch nach der ersten Erinnerung nicht zahlen. Somit am besten täglich in DreamRobot nach „fehlende“ filtern und den Vorgang wie oben beschrieben nach 2 – 3 Tagen wiederholen. Im Kundenkommentar dann eintragen „erneut angemahnt am xx.xx.20xx“.